Компания Philip Morris International (PMI) в начале войны потеряла около половины своей доли на украинском табачном рынке, которая составила 28,5%, из-за остановки фабрики под Харьковом. На сегодняшний день она смогла восстановить ее до примерно 26%, сообщил генеральный директор "Филип Моррис Украина" (PMU) Максим Барабаш в интервью агентству "Интерфакс-Украина".
"До начала полномасштабной агрессии России наша доля была 28,5%. Из-за потери производства и фактического отсутствия нашей продукции в течение нескольких месяцев мы потеряли около половины нашей доли. Затем мы начали сотрудничать с другой компанией, возобновили импорт и постепенно вышли на уровень 20%. В настоящее время, по нашим оценкам, наша доля составляет около 26%", – отметил он.
"Таким образом, мы постепенно восстанавливаем нашу долю и понимаем, что для возврата к 28,5% потребуется еще один, а может быть, и два года… Конкуренция на рынке очень высока," – добавил Барабаш.
По его словам, открытие новой фабрики в Львовской области в мае этого года, в которую Philip Morris инвестировал $30 млн, способствовало восстановлению позиций компании. На фабрике уже работают 220 сотрудников, переехавших с Харьковской фабрики, из запланированных 250.
Генеральный директор PMU оценил объем текущего украинского рынка сигарет в 32 млрд штук в год, что составляет около 140 млрд грн в денежном выражении. Четыре международные компании, каждая из которых имеет работающую фабрику, занимают 90% рынка, в то время как доля легальных украинских производителей составляет около 10%. "Их доля исторически не меняется: была 11-12%, но никогда не достигала 30%," – уточнил Барабаш.
Он также подчеркнул, что нелегальный рынок оказывает значительное влияние на ситуацию, его доля достигала 25,7% к октябрю прошлого года, но к этому лету снизилась до 14,5%.
"Борьба с нелегальным рынком на сегодняшний день является самым важным фактором, который значительно влияет на объемы. Для государства цена неуплаченных налогов составляет $700 млн," – заявил гендиректор PMU.
По его словам, после того как международные партнеры вынесли этот вопрос на самый высокий уровень, эффективность борьбы с нелегальным рынком возросла, а приостановка работы нелегальных фабрик на три месяца этим летом привела к увеличению объемов производства и акцизов.
"Эффект был мгновенным. Мы почувствовали это на наших объемах, потому что впервые за 10 лет они не только не падали, но и начали расти. Потребление не изменилось, но люди, которые искали самый дешевый продукт и не находили его на нелегальном рынке, стали приобретать легальную продукцию," – отметил Барабаш.
Согласно данным компании, уплата налогов на рынке за три месяца возросла на 30%.
"Рынок сигарет сейчас стабилизировался, отчасти благодаря сокращению нелегального рынка летом. На следующий год, с учетом текущей редакции налогового законопроекта №11090 (о повышении акцизов на 40% – ИФ-У), мы ожидаем спад рынка (в 2025 году) примерно на 10-12%," – сообщил гендиректор PMU.
Тем не менее, он отметил, что нелегальные фабрики не были окончательно закрыты, и в настоящее время есть информация о возобновлении их производства.
"Начинается активность, ее уже заметно в рознице: точкам продаж снова начинают предлагать продукт, который отсутствовал месяцами… Полученный сигнал показывает, что мы можем быстро вернуться к (доле нелегального рынка) 25%," – отметил генеральный директор PMU.
Он добавил, что в следующем году, если борьба с теневым производством не будет эффективной, его рентабельность значительно вырастет в связи с принятием законопроекта №11090, который приведет к росту цен на легальные сигареты в самом дешевом сегменте с 80 грн до 120 грн – до уровня самых дорогих сигарет.
Барабаш подчеркнул, что активные действия по борьбе с нелегальным рынком и соблюдение согласованного с отраслью графика повышения акцизов до европейского уровня являются ключевыми факторами при принятии инвестиционных решений компанией.
"Мы сейчас инвестируем в фабрику во Львовской области. Дополнительно инвестируем 60 млн грн в полноценное большое хранилище для персонала. Две линии работают, третья линия устанавливается, и еще две линии уже прибыли, будут установлены к январю 2025 года… Если мы увидим сценарий, когда из-за налоговых изменений нам придется поднимать цены до 150, 200, 250 грн, а борьба с нелегальным рынком будет по-прежнему "шаг вперед – два назад", то эти пять линий нам не нужны… И столько людей нам также не потребуется," – пояснил генеральный директор PMU.
Он отметил, что до начала полномасштабной российской агрессии на экономику производства сигарет в Украине сильно влиял экспорт: из 20 млрд сигарет, производимых харьковской фабрикой, половина отправлялась за границу, в том числе 7 млрд шло в Японию.
"Когда началась война, этот объем оказался под риском, его полностью перенесли на другое производство за границей. Вернуть его сейчас в Украину - это такие риски, которые экономически не имеют обоснования… Поэтому для нас и, думаю, для многих других компаний сегодня масштабный экспорт, к сожалению, - это уже перспектива, реальная разве что после войны," – считает Барабаш.
По его словам, при нынешних объемах производства и сложностях, таких как ограничения в энергоснабжении или воздушные тревоги, производить сигареты в Польше для Philip Morris уже на 10% дешевле, чем в Украине, и украинские филиалы крупных корпораций теряют конкурентное преимущество, которое у них исторически было по сравнению с другими странами.
Philip Morris была выделена из Altria в 2008 году и входит в число крупнейших мировых производителей табачных изделий. Выручка компании за 2023 год увеличилась на 10,7% по сравнению с 2022 годом – до $35,2 млрд. В отчете указывалось, что на долю Украины пришлось примерно 2% общих продаж в натуральном выражении и 1% в денежном.
В 2022 году PMI сократила отгрузки на украинском рынке на 30,1% – до 11,07 млрд сигарет и табачных стиков из-за войны, однако в 2023 году ей удалось увеличить отгрузку готовой продукции на 8,4%, в том числе в четвертом квартале – на 14,9%. В октябре прошлого года компания сообщила о восстановлении своей доли на украинском рынке до 24%. В этом году показатели Украины были исключены из квартальных отчетов PMI.
Кроме сигарет, PMI разрабатывает и производит бездымные продукты – табачные изделия электрического нагрева (ТИЭН), никотинсодержащие POD-системы, а также продукты с никотином для перорального применения. Продажи бездымной продукции составили 39% общего чистого дохода PMI в первом квартале и 38% – в третьем квартале этого года.
По словам Барабаша, украинский рынок ТИЭН после быстрого роста в первые годы после запуска айкос, сейчас стабилизировался на уровне 15%. "Рост замедлился, поскольку высокие налоги на сигареты заставляют устанавливать высокую цену, что делает продукт менее доступным для курильщиков," – считает гендиректор PMU.